Liberamente ispirato al manga "Sakamichi no Apollon" di Yuki Kodama, č una commovente storia d'amicizia e d'amore.
Kaoru Nishimi č uno studente introverso, amante del pianoforte e della musica classica. Costantemente trasferito da una scuola all'altra, non riesce a creare dei legami veri. La sua vita cambia quando incontra Sentaro Kawabuchi, che grazie al suo amore per la musica jazz, lo aiuta ad uscire dal suo guscio.